Fini le chaos Excel et Google Agenda
Comment le Cabinet Gozlan à Courbevoie est passé d'une gestion éclatée entre Google Agenda, Excel et les post-it à un CRM centralisé avec Upplaw.
Vue dossier client
Le défi
Le Cabinet Gozlan, cabinet d'avocats de 5 personnes à Courbevoie, gérait l'intégralité de son activité avec des outils non adaptés :
- Google Agenda utilisé comme CRM — rendez-vous, rappels et suivi client mélangés dans un seul calendrier
- Fichiers Excel pour le suivi des dossiers, sans historique ni traçabilité fiable
- Aucune vue d'ensemble sur les clients, les dossiers en cours et les échéances à venir
- Des heures perdues chaque semaine sur des tâches manuelles et répétitives
La solution
Nous avons déployé Upplaw, un CRM sur mesure construit sur Salesforce, pensé pour le quotidien d'un cabinet d'avocats :
Tout au même endroit
Clients, dossiers, échéances, documents et historique des échanges — tout est centralisé et accessible en un clic.
Automatisation du quotidien
Relances automatiques, rappels d'échéances, génération de documents : les tâches répétitives sont éliminées.
Vision claire de l'activité
Tableaux de bord en temps réel sur les dossiers en cours, le chiffre d'affaires et la charge de travail par avocat.
Intégré à l'existant
Synchronisation avec l'agenda, la messagerie et les outils de facturation déjà en place au cabinet.
Les résultats
Efficacité opérationnelle
Tâche chronophage restante
Temps de traitement des dossiers
“Avant, on passait notre temps à chercher des informations entre Google Agenda, nos fichiers Excel et nos mails. Aujourd'hui, tout est au même endroit. On ne se demande plus où en est un dossier — on le sait.”
Maître Gozlan
Associé fondateur — Cabinet Gozlan